Expertise>Leistungen

Mit unseren Leistungen verfolgen wir ganz bestimmte Ziele: Ihre.

Wir sind seit 1995 Ihr Partner für eine hochwertige, individuelle Verwaltung von privaten und institutionellen Anlagevermögen schon ab 250.000 € und für individuelle Fondsvermögensverwaltung ab 100.000 €. Dabei setzen wir nicht nur auf Value Investing und ein maßgeschneidertes Vermögens- und Portfoliomanagement, sondern auch auf Unabhängigkeit, überdurchschnittliche Kompetenz und profunde Erfahrung.

Ob Family Office, Fremd-Depotanalyse oder Portfoliomanagement: Bei all unseren Leistungen stehen nicht unsere Interessen im Vordergrund, sondern Ihre. Denn Ihre Vermögens-Situation ist einzigartig – und genau so sollen auch Ihre Finanzlösungen sein.

DAS WERTEHAUS-Team: von links nach rechts:
Klaus Haller, Robert Malterer, Jürgen Husel, Franziska Köppl, Karsten Müller, Andrea Heigl, Mag. Klaus Hager

Von A wie Anlegermentalität bis Z wie Zielerreichung:
Unser Leistungsspektrum

Kunde

Individuelle Kontaktaufnahme und Erstgespräch – hier klären wir Ihre Anlageziele und -wünsche [+]

Anlagementalität & Strategie

Anlegermentalität verbunden
mit Chancen und Risiken [+]

Entwicklung individueller
Anlagestrategie: Passgenau auf
Ihre Bedürfnisse [+]

Strategische Beratung: Ihr Weg zum (Anlage-) Ziel [+]

Dienstleistungen

Individuelles Vermögens- und Portfoliomanagement ab 250.000€ [+]

Individuelle Fondsvermögensverwaltung ab 100.000€ [+]

Fondsvermittlung – bei Anlagevolumen bis 100.000€ [+]

Family Office: Denn unsere Kunden gehören zur Familie [+]

Fremddepotanalyse – Sind Sie mit Ihrer Depotentwicklung zufrieden? [+]

Umsetzung & Reporting

INVESTMENTPROZESS:
WIE WIR WERTE BEWERTEN.

Value Investing:
Mit Werten Mehr-Wert schaffen. [+]

Täglich, aber nicht alltäglich: Unsere Leistung für Ihr Vermögensmanagement. [+]

Wir führen eine laufende Überprüfung und ein detailliertes Controlling durch. So können wir tagesaktuell auf Änderungen reagieren.

Kunde

Wir freuen uns auf Ihre erste Kontaktaufnahme – ob per Email, Telefon oder bei einem Besuch in unseren Büroräumen. Bei unserem ersten Gesprächstermin unterhalten wir uns über Ihre individuellen Anlageziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre finanzielle und familiäre Situation. Auch zukünftig bilden weiterführende Gespräche und persönlicher Austausch das Fundament für unsere erfolgreiche Partnerschaft und Ihre individuelle Vermögensverwaltung. Dabei übernimmt ein von Ihnen ausgewählter Vermögensverwalter die Rolle Ihres persönlichen Betreuers. Dank unserer internen Teamlösung können Sie sich auch in Krankheits- und Urlaubszeiten auf einen bekannten und festen Ansprechpartner verlassen.

Anlagementalität & Strategie

Dank unseres regelmäßigen Kontakts können wir jederzeit auf Ihre derzeitige Lebenssituation eingehen und die vereinbarten Anlageziele kurzfristig an Ihre individuelle Risikotragfähigkeit anpassen. Dabei steuern wir über die gewünschte Aktienquote das angepasste Portfoliorisiko.
Als ganzheitlicher Vermögensverwalter sitzen wir mit Ihnen »in einem Boot« und dokumentieren dies unter anderem auf Wunsch mit unseren erfolgsabhängigen Honorarmodellen.

Maßgeblich für Ihre Anlagestrategie sind Kriterien wie Sicherheit, Rentabilität und Liquidität. Um diese zu gewichten, wird Ihr persönlicher Betreuer die optimale Strategie mit Hilfe von ausführlichen Gesprächen mit Ihnen abstimmen. Über die Entwicklung halten wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden – so oft Sie möchten. Von mindestens halbjährlichen bis zu mehrmals monatlich stattfindenden Terminen, auch bei Ihnen vor Ort, ist alles möglich, was Ihnen ein gutes Gefühl gibt. Denn für eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit ist uns das zwischenmenschliche Miteinander genauso wichtig wie der gemeinsame Erfolg.

Über Ihre individuelle Aktienquote ergibt sich das Portfoliorisiko, welches laufend überprüft wird. Darüber hinaus ergänzen wir Ihr Portfolio mit Allokationsgrenzen für Renten, Sachwerte, Rohstoffinvestitionen und andere. Dabei soll Ihnen jederzeit ausreichend flexibles Kapital zur Verfügung stehen, um unbesorgt Ihre Pläne und Projekte realisieren zu können.
Auch in steuerlichen Angelegenheiten oder bei Fragen rund um Immobilien, Versicherungen sowie Nachfolge- und Erbschaftsregelungen, sind wir gerne für Sie da. Mit individualisierten Lösungen und ausgewählten Partnern, die genauso viel Wert auf Expertise und kundenzentriertes Engagement legen wie wir.

Dienstleistungen

Wir bieten Ihnen im Rahmen des Vermögens- und Portfoliomanagements bei Anlagevolumen ab 250.000 € eine individuelle und aktive Vermögensverwaltung basierend auf Ihrer persönlichen Anlagestrategie. Da wir hierfür das gesamte Aktienspektrum (von Aktien über Anleihen bis Sachwertanlagen) nutzen, können wir maximale Renditen für Sie anstreben, ohne die Risikosteuerung zu vernachlässigen. Die Entwicklung Ihrer Kapitalanlagen ist für Sie jederzeit einsehbar. Maximale Transparenz, auch im Hinblick auf die Kostenstruktur, ist für uns als Ihr Partner selbstverständlich.

 

Ihr Mehr-Wert:

  • Aktive Depotverwaltung (Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Fremdwährungen, Sachwerte)
  • Investitionen und Risikomanagement auf Basis des Value Investing
  • Ausführliches Reporting
  • Regelmäßige persönliche Gespräche
  • Höchste Kostentransparenz
  • Kontinuität und langfristige Ansprechpartner

Wie beim individuellen Vermögensmanagement, übernehmen wir nach der gemeinsamen Ausarbeitung Ihrer optimalen Anlagestrategie die Verwaltung Ihres Vermögens. Dabei investieren wir bei Anlagevolumen ab 100.000 € vorwiegend in Investmentfonds und verwalten diese aktiv, sodass wir uns flexibel an die aktuellen Marktgegebenheiten anpassen können. Für maximale Individualität, steht eine regelmäßige Abstimmung mit Ihnen hierbei im Vordergrund. So bieten wir Ihnen eine professionelle Depotverwaltung bei ansehnlichen Renditen – jederzeit einsehbar und transparent, auch im Hinblick auf die Kostenstruktur.

 

Ihr Mehr-Wert:

  • Aktive Depotverwaltung (Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Fremdwährungen, Sachwerte)
  • Investitionen und Risikomanagement auf Basis des Value Investing
  • Ausführliches Reporting
  • Regelmäßige persönliche Gespräche
  • Höchste Kostentransparenz
  • Kontinuität und langfristige Ansprechpartner

Gerne sind wir Ihnen auch bei der Anlage von Vermögen bis 100. 000 € behilflich. Als freier Vermittler arbeiten wir mit allen bedeutenden Fondsgesellschaften und Initiatoren zusammen und sind dabei nur den Anlagezielen unserer Kunden verpflichtet. Gemeinsam klären wir wichtige Eckpfeiler wie Risikobereitschaft, Ertragserwartung und Verfügbarkeit und stellen eine darauf abgestimmte, optimale Fondsstruktur zusammen. Anlagen in Investmentfonds tätigen wir im Schwerpunkt bei einem Anlagevolumen bis 100.000 Euro sowie bei systematischem Vermögensaufbau mittels Sparplänen.

 

Ihr Mehr-Wert:

  • Freie Verwalter ohne Produktzwänge
  • Langjährige Expertise und ausführliche Beratungsgespräche
  • Regelmäßige persönliche Gespräche
  • Hohe Kontinuität und langfristige Ansprechpartner

Die Wertentwicklung Ihres Vermögens wird längst nicht nur vom aktuellen Finanzmarktgeschehen beeinflusst. Oftmals ist es deshalb, gerade bei größeren Vermögen, mit dem klassischen Depotmanagement allein nicht getan. Für komplexe Fragestellungen und Herausforderungen, die über die reine Vermögensverwaltung hinaus gehen, stehen wir Ihnen mit umfassenden Leistungen zur Seite.

 

Ihr Mehr-Wert:

  • Belegservice
  • Vermögenscontrolling
  • Versicherungslösungen
  • Beratung bei Stiftungsgründung
  • Verwaltung und Anlage von Stiftungsvermögen
  • Erbschaftsplanung und Nachlassregelung
  • Testamentsvollstreckung
  • Unternehmensnachfolgeplanung

Neben dem Depotmanagement, sehen wir unsere Kernaufgaben in der Bedarfserkennung, in der Koordination mit unserem umfangreichen interdisziplinären Netzwerk und in der Zusammenführung der Ergebnisse. So gewährleisten wir eine nachhaltige Entwicklung Ihres Vermögens.

Wir haben in der Vergangenheit viele Wertpapierdepots analysiert und die Erfahrung gemacht, dass diese oft Schwächen aufweisen.

Gerne führen wir auch für Sie eine kostenlose Depotanalyse durch. Kontaktieren Sie uns unverbindlich für Ihre kostenfreie Depotanalyse und unsere neutrale Beurteilung Ihrer Anlagen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.